Согласившись на щедрое предложение губернатора Уильяма Трайона о земельном участке, Джейми и Клэр начинают свою новую жизнь в прекрасных местах, которые незамедлительно получают имя «Хребет Фрейзера». Здесь они сталкиваются со сложностями взаимодействия с местными жителями — воинственными чероки и загадочным медведем.
В одном из нападений медведя на Джейми происходит страшное убийство, которое ставит под сомнение их дружественные отношения с племенем. Но вскоре становится ясно, что это был не медведь, а изгнанный из племени чероки по причине совершенного им изнасилования. Осознав свои ошибки, Джейми примиряется с племенем, и вместе они клянутся жить в мире и гармонии.
Тем временем, в далеком 1971 году, Роджер раскрывает тайну проживания Джейми и Клэр в Северной Каролине и торопит своим знанием обрадовать Брианну. Он сообщает ей о том, что ее родители вновь нашли друг друга. Однако вскоре обнаруживает горькую правду о гибели семьи Фрейзеров, погибших в пламени, и решает эту жуткую информацию оставить при себе.
Между тем Брианна отправляется в условную поездку в Шотландию, оставив Роджера в неведении относительно своих истинных планов. На самом деле, ее сердце полно решимости и настроя наконец прикоснуться к родным корням и встретить своего биологического отца из зеленой Шотландии, оставляя зрителя с нетерпением ожидать развития событий.